七月的风裹挟着盛夏的热度，也为2025年的通信产业画上了半程句号。2025年上半年，三大运营商网络投资呈现“总量微降、结构优化”特征。《通信产业报》监测数据显示，三大运营商计划资本开支合计2898亿元，较2024年下降9.1%，但5G相关设备仍占重要地位。

　　若将时间轴拉长，会发现这一变化早已埋下伏笔。过去几年，中国5G基站数量以惊人的速度突破百万大关，实现了从0到1的规模跨越，构建起全球最庞大的5G网络。而进入2025年，当“广覆盖”的目标基本达成，资本的投向自然从“摊大饼”式的规模扩张，转向“精耕细作”式的质量提升。

　　据工信部2025年前5个月通信业经济运行情况显示，截至5月末，我国5G基站总数已达448.6万个，较上年末净增23.5万个，占移动基站总数的35.3%，这一占比较前4个月提升0.4个百分点。

　　数字增长的背后，是“广覆盖”战略的持续深化，从城市核心区的信号加密，到县域市场的深度渗透，再到偏远地区的补盲覆盖，5G网络正以“毛细血管”般的密度，编织起支撑数字经济的底层骨架。

　　这种覆盖逻辑在2025年上半年唯一的5G主设备集采中体现得尤为明显，中国移动600941）发布的2025至2026年5G无线MHz基站占比飙升至39%，华为、中兴通讯000063）等五家中标企业的设备订单，几乎都指向同一个目标，用低频段的强穿透性与广覆盖能力，填补农村、山区、偏远厂区的信号空白。

　　从市场格局角度分析，结合历届运营商主设备及核心网相关集采数据（部分集采未披露具体份额），《通信产业报》的预测显示，中国5G主设备领域已形成相对稳固的竞争格局。目前，各主要厂商的市场份额占比大致如下：华为约55%、中兴通讯约30%、爱立信约6%、中信科移动约5%、上海诺基亚贝尔约4%。

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　　需要说明的是，上述市场份额数据系基于此前行业分析资料及《通信产业报》自身相关内容综合整理后得出的预测性分析判断，仅供参考，不构成任何投资或决策建议。市场实际情况可能因政策调整、技术迭代、企业战略变动等多种因素而发生变化。

　　当城市用户对5G的感知从“有没有”转向“稳不稳”，当县域电商、智慧农业等场景对网络的需求从“局部覆盖”转向“全域可用”，通信网络的建设重心便自然从“增量扩张”转向“存量优化+盲区填补”，让偏远地区也能享受到稳定的5G信号，这种“做减法”与“做加法”的平衡，恰恰体现了通信产业发展的成熟度。

　　作为本次集采的最大赢家，华为在700MHz和2.6GHz/4.9GHz两个频段均位列第一。其中，在700MHz广覆盖场景中，华为联合浙江移动在浙江温州农村部署700MHz/900MHz双频双模基站，通过真宽频功放技术实现功率共享，让5G下行体验速率达到314Mbps，较传统方案节省20%建设成本；而在山东青岛，华为引入D-MIMO+eMIMOPro干扰协同技术，成功使700MHz交叠区用户体验提升14.45%，破解了农村地区信号衰减难题。

　　当5G从基础设施建设的“上半场”迈入与千行百业深度融合的“下半场”，“广覆盖”已从“覆盖范围的广度”升级为“覆盖质量的深度”，既要让信号抵达每一个行政村，也要让偏远地区的5G速率媲美城市水平；既要满足手机用户的日常通信，也要支撑无人机巡检、远程医疗等新场景的稳定连接。

　　当5G从基础设施建设的“上半场”迈入与千行百业深度融合的“下半场”，“广覆盖”已从“覆盖范围的广度”升级为“覆盖质量的深度”。

　　如果说700M是一张5G的打底基础网络，为广袤地域提供了基本的5G信号覆盖，那么2.6GHz/4.9GHz频段则是5G迈向5G-A的技术跳板，承载着从基础通信向智能化、融合化升级的重要使命。

　　具体来看，2.6GHz/4.9GHz频段本身具备的技术特性，为5G-A技术的落地提供了天然土壤——该频段的频谱资源带宽优势，能够完美适配5G-A所要求的多载波聚合技术，而其在城市环境中相对均衡的穿透损耗与传播距离，又为5G-A通感一体、超级上行等核心功能的实现奠定了基础。

　　在2.6GHz/4.9GHz频段，华为的布局更显技术前瞻性。该频段凭借适中的频段特性，成为承载高密度、高容量通信需求的核心载体。在深圳前海的金融商务区，华为与深圳移动合作部署的2.6GHz频段基站，通过4T4R天线配置与动态资源调度技术，实现每平方公里1200个并发用户的稳定接入，支撑了区域内高频次的金融数据传输与视频会议需求；在2.6GHz/4.9GHz容量场景，华为的5G基站支持超级上行、多载波聚合等5G-A关键技术，单站峰值速率突破10Gbps，已在深圳、杭州等城市的密集城区实现4K直播、工业AR等业务的规模化落地。

　　中兴通讯的份额位列第二，其差异化优势在于5G-A通感一体化技术的快速落地。在低空安防领域，在深圳人才公园，中兴联合深圳移动完成5G-A通感一体基站部署，实现无人机轨迹跟踪精度达亚米级，电子围栏入侵预警响应时间小于200毫秒。在河北雄安，其技术成功识别1公里外的“黑飞”无人机，并联动AI平台实现自动驱离。在工业场景突破方面，在湖南张家界荷花机场，中兴的4.9GHz通感基站精准监测直升机起降状态，感知距离达1.4公里，为机场安全管理提供“千里眼”。

　　作为唯一进入前三的外资企业，爱立信通过AI驱动节能和网络智能化打开市场。在绿色通信方面，其与浙江移动合作的“5G智慧精准节能方案”在1万余个小区落地；在AI原生网络创新上，其与加拿大贝尔合作的全球首个AI原生链路自适应技术，使5G下行吞吐量提升20%，频谱效率提高10%，相关技术已开始在中国部分试点城市验证。

　　中信科移动凭借垂直行业定制化能力也斩获了不小份额。在医疗物流场景，联合衢州移动在浙江开化县部署5G-A通感基站，实现医疗样本无人机配送航线的实时监测，飞行轨迹误差小于10米，电子围栏预警响应时间达毫秒级。在边缘计算融合方面，在武汉光谷的智能制造园区，其基站集成边缘计算节点，使工业机器人控制时延从50ms降至10ms，支撑高精度装配作业。

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　　而上海诺基亚贝尔依托毫米波技术在高端场景实现突破。在大型赛事直播中，在F1中国大奖赛期间，其与上海移动合作部署5G-A毫米波网络，支持8K3DVR直播，上行速率达2Gbps，首次实现“所见即所得”的沉浸式观赛体验。

　　5G网络在不断升级中逐步具备5G-A的能力，更好地满足社会对高速、智能、融合通信的需求。

　　值得关注的是，虽然中国电信601728）与中国联通600050）没有进行相关5G主设备的集采，但是中国电信启动了5G-A载波扩容集采，华为、中兴等企业中标，重点推进三载波聚合技术落地。这一举措与中国移动的5G主设备集采形成呼应，共同推动着5G向5G-A的演进进程。

　　本次集采的“现网扩容”模式本质是5G向5G-A的平滑过渡。华为、中兴等企业的中标设备均支持5G-A的超级上行、通感一体等功能，而爱立信的AI原生技术则为6G的网络智能化奠定基础。这种平滑过渡的方式，既能充分利用现有的网络基础设施，降低升级成本，又能确保技术演进的连贯性和稳定性，使5G网络在不断升级中逐步具备5G-A的能力，更好地满足社会对高速、智能、融合通信的需求。

　　根据3GPPR18标准，2025年5G-A将重点推进通感智融合和无源物联网等技术。中国电信已启动的5G-A载波扩容集采，正是对这一标准的积极响应。预计下半年中国移动、中国联通也将跟进相关集采，届时相关设备市场规模或超200亿元，2025年全年新建5G基站仍将为60万站左右。5G-A将在低空经济、工业元宇宙、智能交通等新兴领域发挥重要作用，为数字经济的发展注入新的活力。

　　宏观来看，2025年上半年5G主设备集采的这种“做减法”与“做加法”的平衡，恰恰体现了通信产业的发展内核。

　　当5G从基础设施建设的“上半场”迈入与千行百业深度融合的“下半场”，投资结构的优化就成了必然。那些被削减的资本，更多流向了低效重复的建设项目；而被重点倾斜的5G相关设备投资，则像一把精准的手术刀，剖开了产业升级的关键病灶，为数字经济的高质量发展注入新的动能。在这一增一减之间，通信产业正从规模驱动转向价值驱动。